TYLER ENFRENTA SUA PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO – À medida em que a lua se aproxima, Caroline ajuda Tyler a se preparar para sua transformação que ele não tem como evitar. Enquanto Stefan e Katherine jogam entre si, Damon e Alaric suspeitam quando uma estranha, de nome Jules, aparece em Mystic Falls, procurando por seu amigo desaparecido, Mason. Elena está frustrada com as dificuldades que Jeremy e seus amigos tiveram que atingir para mantê-la a salvo. Bonnie e Luca trabalham juntos em um feitiço, enquanto ainda estão mantendo segredos uns dos outros. Finalmente, Elijah faz uma inesperada aparição com uma oferta que poderia mudar tudo.
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