FLASHBACK DA VIDA DE DAMON NOS ANOS 70 EM NOVA YORK / PERFORMANCE DA BANDA DEAD SARA – Percebendo que Elena (Nina Dobrev) precisa de um tempo longe de Mystic Falls, Damon (Ian Somerhalder) a leva para New York City, onde ele viveu e curtiu muito os anos 70. Quando Rebekah (Claire Holt) também aparece em New York, ela se impressiona com a agendasecreta de Elena. Flashbacks revelam a vida hedonista de Damon na cena underground e um encontro complicado com Lexi (atriz convidada Arielle Kebbel). Enquanto isso, Caroline (Candice Accola) e Stefan (Paul Wesley) tentam convencer Klaus (Joseph Morgan) que seria para o seu próprio bem ajudá-los a caçar Silas, e Bonnie (Kat Graham) luta para se manter na realidade e fazer a coisa certa.
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