A NOITE DO BAILE EM MYSTIC FALLS – Depois de tomar uma decisão que enfurece Klaus (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gillies) propõe um desafio de mudança de vida para Rebekah (Claire Holt). Caroline (Caroline Accola) descobre que seus cuidadosos planos definidos para a noite do baile de formatura, são interrompidos por Elena (Nina Dobrev), então ela pede uma solução para Klaus. Determinados a estarem com Elena, Damon (Ian Somerhalder) e Stefan (Paul Wesley) participam do baile, mas a noite começa a ficar fora de controle apesar de seus esforços. Quando Elena de repente ataca de uma forma que ninguém poderia ter previsto, Matt (Zach Roerig) pede ajuda de Rebekah. Finalmente, Bonnie (Kat Graham) faz uma descoberta assustadora e Klaus recebe uma mensagem que pode mudar tudo.
CONVERSATION