DANÇANDO COM O PERIGO – Enquanto a escola está se preparando para dar um “Baile da década de 60,” Elena começa a receber mensagens perturbadoras de Klaus por um meio incomum. Bonnie tenta assegurar Jeremy de que ela é forte o suficiente para ajudar Elena, mas um Jeremy preocupado pede a Stefan por conselhos. Caroline (Candice Accola) convence Matt a leva-la para o baile. Esperando que Klaus apareça no baile, Damon e Alaric vão como acompanhantes, mas Klaus está jogando um jogo complicado que os mantém alertas. Finalmente, Damon surge com um novo plano de ação que choca e enfurece a todos.
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