ELENA APRENDE O QUE REALMENTE ACONTECEU QUANDO DAMON E STEFAN FORAM TRANSFORMADOS: Enquanto Stefan (Paul Wesley) se esforça para chegar a um acordo com seu passado, ele e Damon revelarão partes de sua história a Elena, até que ela finalmente descobre a verdade sobre como eles se tornaram vampiros. Pearl tem um feio confronto com Jonathan Gilbert. Damon e Alaric tentam encontrar a invenção misteriosa antes que Jonathan faça. A amizade e a paquera entre Jeremy e Anna continua a crescer.
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