UM INVERNO NO PAÍS DAS MARAVILHAS EM MYSTIC FALLS – Como em um inverno no país das maravilhas as festas temáticas enchem as ruas de Mystic Falls, Stefan e Caroline não concordam com Tyler sobre seus planos para Klaus e seus híbridos. Quando Caroline propõe uma solução para o problema, Hayley encontra uma forma dramática para deixar claro que não vai participar do plano. Mais tarde, Klaus faz uma descoberta que leva ao caos e a violência. Enquanto isso, Elena e Damon vão para a Casa do Lago dos Gilbert para ajudar Jeremy a vencer seus perigosos demônios internos, com a ajuda de Bonnie e o Professor Shane, que revela um fato da história antiga que deixa a todos sem palavras. Zach Roerig também estrela.
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